投资体系建设经验交流材料_梵曦_凯莱英最新财报公布，业绩情况如何？

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4月30日，凯莱英宣布与多家企业联合设立创药投资基金，总额达7.54亿元。

作为医药外包行业中仅次于药明康德的公司，凯莱英的近况如何，我们一起来看一下。

一、投资逻辑复盘

凯莱英它是医药外包行业中的老二，第一是药明康德，这个行业主要面向海外客户，赚取美金，不受国内医疗政策影响。

当时分析时候凯莱英丢了一个大客户，短期内有业务方面的问题，因此股价下跌的厉害，这才进入了我们的视线范围。

按照当时的分析，分析的时候PE为14.2，PB为2.76，PB分位数1.39%。

投资价值还不错，上涨空间更大，但风险也大。

当时的评价是4个医药公司都是不同医药细分行业的好公司，得出的结论是在鱼跃医疗、凯莱英、丽珠集团、乐普医疗这四只医药股中选择综合评分更高的进行参与，或者直接投资医药ETF。

知道了凯莱英的投资逻辑，它近期的状况如何？

二、所在行业现状

（一）行业市场潜力

CDMO是医药外包服务行业的细分领域，覆盖了新药的药学研究、临床前研究、临床研究及审批上市等阶段。

医药外包服务行业有三个细分领域：

合同研究组织（CRO）、合同生产组织（CMO/CDMO）及合同销售组织（CSO）。

欧美CDMO行业起步早，技术、服务和全球化布局更成熟，但相比中国、印度等新兴国家市场，欧美国家人力成本、原材料成本高昂，

2005年开始，陆续有礼来、阿斯利康和辉瑞等大型国际制药企业关闭全球范围内的生产工厂，转而将生产需求外包至成本较低的中国、印度等国家的企业，

使得CDMO逐步从发达国家市场向新兴国家市场转移，我国CDMO行业迎来快速发展。

近年来全球医药CDMO市场稳步增长。2018至2022年，全球医药CDMO市场规模从446亿美元增长至735亿美元。

根据Frost&Sullivan报告预测，全球CDMO市场规模2025年将达到1,243亿美元，2030年将达到2,310亿美元，年复合增长率达13.2%。

经过 30 余年的高速发展，CDMO 行业格局已初步形成。

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